有成報銷X壹學丨銷售業績全面提升，財務管理保駕護航

企業簡介：

試界大學（Unisity）于2013年創立，是由清華大學“社創硅谷”孵化的創新型教育社會企業。創始團隊成員來自騰訊、阿里巴巴、亞馬遜、哥倫比亞大學、清華大學等名企和高校。試界創立至今，已在北京、廈門等全國重點城市開展項目，為近500名學生，3000名家長提供科學測評、學科職業體驗、生命設計工作坊、1對1規劃咨詢、定制成長方案等服務，綜合課程滿意度高達98.5%。

用戶感言：

“因為我們公司的服務特性，所以非常注重對學生/家長的學前咨詢、課程定制及課后回訪的一整套服務流程，所以在針對銷售過程管理、客戶資源維護上十分關注，在CRM系統的選擇上也非常的慎重。

一開始是通過釘釘應用市場推介了解了有成CRM，并且搶用了免費試用的名額。通過客服的遠程演示和介紹之后，我們開始組織培訓投入使用，現在已經推廣到各個分公司了。”

1.精細化客戶管理，全面提升客戶轉化

以前隨著公司業務拓展，客戶資源不斷增大，基本的excel記錄傳遞不僅容易出現遺漏，安全性低下，數據分析性也不強，公司需要針對不同的客戶定制咨詢方案，每個客服手上的客戶量都很大，經常忘記跟進客戶，造成客戶流失，客戶轉換也得不到提升。

有成CRM把所有的客戶資源錄入系統，可自定義客戶級別，來源、指定負責人，實現了在線統一分配線索，管理客戶資料，針對不同的客戶指定不同的成長方案，幫助客服更好的精準管理客戶，提升客戶轉化率。現在我們的客服每次跟進客戶后，都可在系統上錄入跟進報告，跟進時間軸明細記錄每個用戶的跟進狀態。還可以日程中設置下次跟進時間并設置提醒。這樣一來重要客戶不會錯過跟進，也避免了客戶流失。

2.智能工作助手，助力高效銷售管理

以前一個小部門的銷售團隊就有十幾人，然而管理人員無法實時了解到員工的業績情況，工作狀態，無法真確評估員工績效。然而銷售關鍵的經驗沉淀，比如客戶的成單關鍵點、產品的反饋建議、售前售后的團隊協作，僅靠一個個的溝通會談實在是耗時耗力，難以總結。

現在通過有成CRM的智能工作助手，客服可以在手機端隨時隨地新建工作報告，銷售數據自動附帶，提交當日總結及明日的跟進計劃，咱們領導就可以及時查看報告，內容數據一目了然。

3.應收應付管理，賬簿報表一目了然

通過大半年對有成CRM的使用下來，公司整體對產品的滿意度比較高，加上對接群里提出的需求與建議都有實現，自然而然的相對信賴有成的品牌。

在對接群里了解我們對合同款項的需求后，客服推薦試用了系列應用“有成報銷”，通過一個月的試用下來也發現了一些不錯的功能。

現在我們可以直接在后臺應收款列表中查詢記錄，通過篩選收款情況就可以查詢到哪些款項是未收回需要追蹤的。如果是財務專員在確認銷售客戶回款之后，僅需在后臺對應的應收款項中「新增收款記錄」即可。不僅如此還能一鍵生成憑證，非常方便，節省了我們財務人員的很多時間。

有成報銷還提供應收應付統計表功能，在后臺我們可以直接看到指定時間詳細的賬款情況。

用戶感言：

從用有成產品以來，咱們的客服同學一直很耐心的解答我們提出的問題，還拉了與產品技術的對接群，非常及時的處理我們的問題。整體上CRM和財務系統在我們公司實施的非常成功，大大提升了公司的管理效率，接下來我們也會跟深入的使用提出更多好的意見。同樣我們也把這么好的應用推薦給大家，這樣優秀的團隊和專業的產品值得更多的企業嘗試。